Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

Co je ČASF?

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) vznikla v červnu 2018 integrací dosud samostatných profesních sdružení působících v oblasti finančního zprostředkování a poradenství.

Čeho chce dosáhnout?

Posláním ČASF je zlepšit kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu. Chce jasně deklarovat standardy finančního poradenství a zprostředkování a důsledně dohlížet na jejich dodržování ze strany členů ČASF.

Pracuje na zlepšování podmínek pro výkon podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické. Zatupuje subjekty sdružené v unii při jednání se státními a veřejnoprávními institucemi, ostatními profesními sdruženími na trhu, finančními institucemi – producenty finančních produktů a také zastupuje své členy na evropské úrovni prostřednictvím federace FECIF (Evropská federace finančních poradců a finančních zprostředkovatelů).

Jaký standard prosazuje?

Profesní odpovědnost – poradci a zprostředkovatelé si jsou vědomi odpovědnosti, kterou mají za svou činnost. Nastavují u klientů reálná očekávání a poskytují pravdivé, úplné a ověřené informace. Při své práci respektují jak interní pracovní předpisy, tak relevantní právní úpravu.

Odborná způsobilost – poradci a zprostředkovatelé musí mít dostatečnou úroveň znalostí v oblastech, kterými se v profesní činnosti zabývají. Společnosti dbají na průběžné a systematické odborné vzdělávání svých pracovníků.

Jakými principy se řídí?

Informační otevřenost – unie pravidelně zveřejňuje informace o svých členech, jejich hospodaření a rozsahu poskytovaných služeb.

Demokratičnost rozhodování – hlas každého člena rady má stejnou váhu bez ohledu na jeho velikost nebo výši příspěvku tak, aby organizace odpovídala potřebám všech svých členů.

MONECO - aktuality

Tisková zpráva
Broker Consulting koupil poloviční podíl ve firmě MONECO

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Pouze pro zkušené
Po snížení zákonné minimální investice v roce 2016 se v ČR zvedl zájem o fondy kvalifikovaných investorů. Nyní mají úplnou volnost ve složení portfolia a lze je tak doporučit jen zkušeným investorům.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.

MONECO Financial Training

Liquidity Risk Management - Supervisory Requirements and Industry Practice
Termín konání: 15. - 16. 10. 2018

Interest Rate Risk in the Banking Book
Termín konání: 18. - 19. 10. 2018

Fundamental Review of the Trading Book
Termín konání: 26. - 27. 11. 2018

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2018 MONECO | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt