hidden

Investiční audit

Mnoho investorů má investiční portfolia, která neodpovídají jejich cílům a investičnímu zadání

Investiční audit Vám pomůže zjistit, zda jdete správným směrem

Vyplňte formulář a sjednejte si úvodní konzultaci zdarma

Formulář

Jak to funguje?

Sejdeme se s vámi, abychom se vzájemně poznali a prodiskutovali vaše cíle. První schůzka je zdarma. Provedeme podrobnou analýzu vašeho investičního portfolia. Zhodnotíme, zda portfolio odpovídá vašim cílům, rizikovému profilu a investičnímu horizontu. Posoudíme efektivnost, nákladovost a aktuálnost vašeho portfolia.

Co od nás dostanete?

Komplexní nezávislou analýzu a zhodnocení vašeho investičního portfolia. Jistotu, že jdete správným směrem, pokud je vaše portfolio v souladu s vaším profilem.

Proč to děláme?

V praxi se bohužel často setkáváme s investičními portfolii, která neodpovídají povaze a cílům investora. Mnoho investičních poradců se zaměřuje na produkty, které jim přinesou větší provizi, a ne na to, co je pro klienta nejvhodnější. V důsledku toho vznikají neefektivní a neoptimální investiční strategie.

Pro koho je služba auditu určena?

Služba je určena pro individuální investory, kteří chtějí získat nezávislý pohled na své investice. Minimální objem portfolia pro tuto službu je 2 000 000 Kč.

Proč MONECO?

Jsme zcela nezávislý investiční poradce. Nepřebíráme pobídky od bank, investičních společností ani jiných institucí. Naším cílem je hájit vaše zájmy a chránit vaše investice.

Kontaktní formulář

Služba investičního auditu vám pomůže zhodnotit, zda máte k dispozici ty správné nástroje k dosažení vašich snů. Využijte tuto službu a získejte jistotu, že jste na správné cestě.

Zanechte kontakt na sebe

* Označená pole jsou povinná

Copyright © MONECO, spol. s r.o.